顧客ミーティングのアジェンダ
基本的な要素をすべて網羅した一般的なクライアントミーティングのテンプレートで、修正することも、次のミーティングにそのまま使用することもできます。
テンプレート
### ミーティングの詳細 - 日付:*** 2024年7月14日 - 時間:** 午前10時45分~午後12時30分 - 場所:*** Zoom / 会議室2 - 出席者 - ロス・ゲラー、アカウント・マネージャー - キャロル・ウィリック、スーザン財団ブランドマネージャー - モニカ・ゲラー、オンボーディング・マネージャー - ジュディ・ゲラー、リテンション担当副社長補佐 --- ### アジェンダ概要 - 会議の目的 ブランドの認知度を高めるための第3四半期の成長戦略について話し合い、保留中のプロジェクトのマイルストーンについて話し合う。 --- ### 自己紹介とまとめ(4分) 前回の反省会では、第2四半期の動画キャンペーンについて話し合いました。今日は、TikTokのコンテンツ・ハウスのためにInstagramをどのように活用し、ブランドの認知度を高めるかについて掘り下げていきます。 --- ### 現在のプロジェクト状況 (8分) - ウェブサイトをリニューアルした:第 3 四半期の開始を目標に展開中。 - ソーシャルからの資金調達は第 1 四半期より 35%増加した。 --- ### フィードバックとディスカッション(8-12分) - 第 1 四半期の業績についてどうお考えですか?特に資金調達率について。 - また、06-14-2025 に共有した報告書に基づき、何かご意見はありますか? --- ### 今後のチャンスと戦略 (15分) - InstagramとTikTokで、主にワシントンDC地域の視聴者をターゲットにした新しい「Adopt a plant」イニシアチブを立ち上げる。 - 感謝祭とハロウィーンの期間中、特別養子縁組プログラムを開始し、資金調達の目標を達成する。 --- ### アクション・アイテムと次のステップ(5-8分)**。 - Q3 ドラフトを 8 月 25 日までに準備すること。 - 新ブランド・デザインはキャロル・ウィリックの承認を得る。 - キャロル・ウィリックが財団の建物のストック映像を提供する。 - ロス・ゲラーが財団理事会に今後の取り組みを発表する。 --- ### 閉会の辞(2分) 次回のチェックインは8月28日。この会議で合意されたすべてのアクション・アイテムについて、詳細な報告を行う。 --- ### 会議後のフォローアップ - ミーティングのメモとアクションアイテムを記載したフォローアップメール。