顧客ミーティングのアジェンダ

基本的な要素をすべて網羅した一般的なクライアントミーティングのテンプレートで、修正することも、次のミーティングにそのまま使用することもできます。

テンプレート

### ミーティングの詳細

- 日付:*** 2024年7月14日
- 時間:** 午前10時45分~午後12時30分
- 場所:*** Zoom / 会議室2
- 出席者
    - ロス・ゲラー、アカウント・マネージャー
    - キャロル・ウィリック、スーザン財団ブランドマネージャー
    - モニカ・ゲラー、オンボーディング・マネージャー
    - ジュディ・ゲラー、リテンション担当副社長補佐

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### アジェンダ概要

- 会議の目的
ブランドの認知度を高めるための第3四半期の成長戦略について話し合い、保留中のプロジェクトのマイルストーンについて話し合う。

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### 自己紹介とまとめ(4分)

前回の反省会では、第2四半期の動画キャンペーンについて話し合いました。今日は、TikTokのコンテンツ・ハウスのためにInstagramをどのように活用し、ブランドの認知度を高めるかについて掘り下げていきます。

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### 現在のプロジェクト状況 (8分)

- ウェブサイトをリニューアルした:第 3 四半期の開始を目標に展開中。
- ソーシャルからの資金調達は第 1 四半期より 35%増加した。

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### フィードバックとディスカッション(8-12分)

- 第 1 四半期の業績についてどうお考えですか?特に資金調達率について。
- また、06-14-2025 に共有した報告書に基づき、何かご意見はありますか?

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### 今後のチャンスと戦略 (15分)

- InstagramとTikTokで、主にワシントンDC地域の視聴者をターゲットにした新しい「Adopt a plant」イニシアチブを立ち上げる。
- 感謝祭とハロウィーンの期間中、特別養子縁組プログラムを開始し、資金調達の目標を達成する。

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### アクション・アイテムと次のステップ(5-8分)**。

- Q3 ドラフトを 8 月 25 日までに準備すること。
- 新ブランド・デザインはキャロル・ウィリックの承認を得る。
- キャロル・ウィリックが財団の建物のストック映像を提供する。
- ロス・ゲラーが財団理事会に今後の取り組みを発表する。

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### 閉会の辞(2分)

次回のチェックインは8月28日。この会議で合意されたすべてのアクション・アイテムについて、詳細な報告を行う。

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### 会議後のフォローアップ

- ミーティングのメモとアクションアイテムを記載したフォローアップメール。
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