クライアント・オンボーディング・チェックリスト

##入社前の準備

1.顧客情報の確認
    - 名前ジョン・スミス
    - 会社名ABCエンタープライズ
    - Eメール[john.smith@abc.com](mailto:john.smith@abc.com)
    - 電話： (555) 123-4567
2.CRMシステムに顧客ファイルをセットアップする
    - ファイル作成日: 2024-10-29
    - 担当アカウントマネージャーサラ・ジョンソン
3.ウェルカムメールの準備
    - 件名ABCエンタープライズへようこそ！
    - 内容チーム紹介、サービス概要、次のステップ

## キックオフミーティング

1.キックオフ・ミーティングの日程
    - 日付：2024-11-05
    - 時間：10:00 AM EST
    - プラットフォームズーム
2.ミーティングのアジェンダ作成
    - 自己紹介
    - プロジェクトの概要
    - ゴールと目標の定義
    - スケジュールと成果物について話し合う
3.参加者全員にカレンダーの招待状を送る
    - 参加者ジョン・スミス、サラ・ジョンソン、チームメンバー

## 情報収集

1.必要なクライアント情報
    - 会社概要
    - 主要ステークホルダー
    - 現在の課題
2.顧客アンケートの送付
    - 完了期限：2024-11-10
    - リンク[クライアントアンケート](https://www.notion.so/Client-Onboarding-Checklist-12e9246f601180039a36dcb1c9c863f9?pvs=21)
3.アンケート結果に関するフォローアップコールの日程調整
    - 日付: 2024-11-12
    - 時間：2:00 PM EST

## サービス契約

1.サービス契約書の作成
    - 以下を含む：業務範囲、価格、契約条件。
2.サービス契約書の送付
    - 送付日：2024-11-15
3.受領を確認し、質問や変更について話し合う。
    - フォローアップ電話の予定2024-11-17

## オンボーディング完了

1.必要書類の最終確認
    - 双方が署名したサービス契約書
    - NDA（該当する場合）
2.ツールおよびプラットフォームへのクライアント・アクセスの設定
    - ソフトウェアプロジェクト管理ツール、コミュニケーション・プラットフォーム
    - アクセス許可日：2024-11-20
3.最初のプロジェクトレビューミーティングのスケジュール
    - 日付: 2024-12-01
    - 時間: 3:00 PM EST

## フィードバックと継続的改善

1.オンボーディング・フィードバック調査の送付
    - 送信日：2024-12-02
2.フィードバックを確認し、改善点を特定する。
    - ディスカッションの予定2024-12-05
3.今後のオンボーディングのために、フィードバックに基づく変更を実施する。
    - オンボーディング・プロセスの更新2024-12-15